财富管理试验区获批一年 “金凤凰”争相栖青岛

 

   2月9日上午，青岛市财富管理金融综合改革试验区获批一周年重点项目签约仪式在青岛新闻中心举行。签约仪式之前，各区市负责人介绍了试验区获批一周年进展情况。财富管理特色机构相继落户青岛，重点金融合作项目深入推进，“财富青岛”品牌效应不断彰显。

 

   私人银行达到10家

 

   2014年2月10日，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复，青岛成为中国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。一年来，青岛市稳步探索试验区建设的新模式和新路径，围绕争取创新政策、营造发展氛围、吸引机构落户、全面拓展合作、搭建发展平台等关键环节，加大推进力度，取得积极成效。

 

   自民生银行在青岛设立该行第一家直属总行的私人银行财富中心以来，目前青岛私人银行数量达到10家，管理资产超过500亿元；诺亚财富、宜信财富等独立财富管理机构在青岛发起筹备中国独立财富管理行业协会，推动了全国新兴财富管理行业发展；宜信财富全国首家旗舰店、恒天财富华北区总部落户青岛；青岛围绕财富管理机构、家族办公室等新型业态开展工商登记注册创新试点，全国首批财富管理家族办公室实现顺利落户。

 

   彰显青岛品牌效应 

 

    各大金融机构与青岛开展财富管理领域的深入合作。去年以来，青岛市政府先后与中信银行、建设银行、深圳证券交易所、中国人寿等金融机构总部签署支持试验区建设的战略合作协议，就引进财富管理机构、培育财富管理市场和开展财富管理创新等方面达成合作意向；积极拓展境外合作，先后向英国、香港、瑞士等国际财富管理中心开展专业化定向招商推介活动，并与当地政府部门以及国际金融机构总部建立长效合作机制，为引入境外财富管理资源搭建了平台。

 

   同时，青岛以论坛为媒介搭建交流合作平台，举办了金家岭财富论坛、齐鲁峰会2014等，青岛财富管理中心建设影响力不断扩大；还与《财经》、《中国金融》等境内外知名媒体建立了长期合作关系，“财富青岛”城市品牌进一步叫响，财富管理发展氛围更加浓厚。 

 

   基础研究成果出台 

 

   过去一年中，国内最具影响力的金融智库——中国金融四十人论坛与青岛达成了多个合作项目意向，将在青岛开展一系列专业人才培养工作和高端研讨活动；上海财经大学青岛财富管理研究院挂牌成立，是上海财经大学在异地设立的第一个研究院；山东大学在青岛设立财富管理风险控制实验室工作全面启动。

 

   与此同时，青岛市与中国人民大学合作发布《中国财富管理报告》，推动中国人民大学在全国率先启动财富管理专业硕士教学工作；全国首套财富管理行业统计指标体系研究完成，近期将投入应用；结合探索中国特色财富管理发展道路的工作实践，推出了《财富管理概论》等一系列基础研究成果。