交银施罗德坚守初心精耕业绩 权益“精品店”大放异彩

    青岛民网讯   临近年底，基金年终业绩排位战打响，排名居前的产品受到市场关注。银河证券数据显示，截至11月30日，基金经理何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业，今年以来分别取得了3.45%和3.77%的回报，分别在359只偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）、56只灵活配置型基金（股票上下限30%-80%）（A类）中排名1。

 

    优秀业绩的背后离不开交银施罗德权益团队的精耕细作，近年来交银施罗德已打造出一批权益精品，在市场波动中经受住考验，展现出专业投资机构优秀的投资实力。

 

    据了解，交银阿尔法核心、交银优势行业不仅今年业绩表现出众，长期来看，两只产品在市场波动中也取得较为稳健的回报。银河证券数据显示，截至11月30日，交银优势行业过去1年、2年、3年、5年收益率均在同类灵活配置型基金（股票上下限30%-80%）中排名第1，该基金自2009年1月21日成立来累计回报达227.62%。交银阿尔法核心过去五年回报达161.81%，在同类302只偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）中排名第2。

 

    事实上，近年来交银施罗德在权益投资领域尽力打造权益投资“精品店”。银河证券数据显示，截至11月30日，交银稳健配置过去两年净值增长率为22.77%，在同类131只普通偏股型基金（A类）中排名第1，该基金过去三年、五年业绩排名分别位居同类第8/127名和第7/108名。跨境投资方面，深挖全球投资机会的老牌基金交银环球过去1年、2年、3年、5年收益率分别居于同类QDII混合基金中第2/29、第1/23、第5/20和第1/18名。被动投资方面，一“指”荟萃百家好企的交银上证180治理ETF联接过去5年收益率为49.61%，在同类股票ETF联接基金中排名第8。

 

    出色的业绩源自交银施罗德投研权益团队多年来的精耕自作。团队自组建以来坚守初心、遵循价值投资理念，倾心培养团队成员。特别是近几年来，不仅资深基金经理越来越成熟出众，而且紧跟时代发展，团队也培养出了像何帅这样的多位新生代基金经理，目前团队已经聚集一批投资实力强劲、经验丰富的“将领”。团队基金经理投资风格出挑，管理的产品整体表现较优，据海通证券数据显示，截至三季度末，交银施罗德旗下权益类基金过去3年净值增长率为25.42%，在88家基金公司中排名第9。

 

    事实上，优秀团队的诞生也离不开交银施罗德稳扎实打形成的优质基因。作为银行系基金公司，交银施罗德吸收外方股东在全球资产管理市场的成功经验，并与中国本土智慧相结合，锻造了独特的竞争力。现阶段，公司已经拥有权益投资部、固收投资部、跨境投资部、量化投资部等多个投研部门，为广大投资者提供专业化的资产管理服务。在团队建设上，公司坚持优秀人才引进与内部培养“双管齐下”，且投研核心人员均具有8年以上的证券投资经验。值得一提的是，在内部培养机制上，交银施罗德遵循开放精神，鼓励不同思维在团队中碰撞，相互包容的文化氛围使得投研团队一直较为稳定。